Produkter

Case Asset Management erbjuder sina kunder kapitalförvaltning genom specialfonderna Case och Fair Play samt diskretionär kapitalförvaltning, det vill säga individuellt anpassad förvaltning för såväl institutioner som privatpersoner. Specialfonder som Case och Fair Play har större frihet i valet av placeringar än traditionella värdepappersfonder.

Case
Case startade den 1 december 2004. Case är en specialfond enligt lagen om investeringsfonder (2004:46) och den står under Finansinspektionens tillsyn. Case vänder sig till allmänheten och i första hand till företag, institutioner och förmögna privatpersoner. Fonden har som övergripande mål att maximera fondens värdetillväxt och ge andelsägarna en absolutavkastning över tid. Fondens investeringsstrategi skall huvudsakligen vara inriktad på de nordiska marknaderna med fokus på den svenska aktiemarknaden.

Fair Play
Fair Play startade den 1 januari 2005. Fair Play är en specialfond enligt lagen om investeringsfonder (2004:46) och den står under Finansinspektionens tillsyn. Fair Play vänder sig till allmänheten och i första hand till företag, institutioner och förmögna privatpersoner. Fonden har som övergripande mål att nå en avkastning på 6-8 procent per år och ge en stabil utdelningsnivå. Fondens investeringsstrategi skall huvudsakligen vara inriktad på de nordiska marknaderna med fokus på de svenska aktie- och räntemarknaderna samt på derivathandel.

Diskretionär förvaltning
Diskretionär förvaltning innebär att en kund erbjuds en individuellt anpassad kapitalförvaltning enligt ett särskilt kundavtal. Kundavtalet bestämmer ramarna för förvaltningsuppdraget. Kunden får en ansvarig förvaltare som utför transaktioner och håller löpande kontakt med kunden.

Modellportfölj
Case Asset Management arbetar med en modellportfölj som bas för såväl den diskretionära förvaltningen som för placeringarna i Case och Fair Play. Modellportföljen, där bolagets case-investeringar ingår, är koncentrerad och innehåller normalt 10-12 innehav. Modellportföljen analyseras och uppdateras kontinuerligt.