Nyhetsarkiv

Nyheter

2011-12-19
Ändrade regler för investeringsfonder och dess delägare De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2012. Att svenska fonder betalar skatt – och därför varje år ger utdelning till andelsägarna för att undvika dubbel beskattning – är den främsta anledningen till att det i dag finns fem gånger fler utländska än svenska fonder i Sverige och att knappast några svenska fonder säljs utomlands. Att ge utdelning till spararna kan tyckas låta som något positivt, men innebär en försämring för spararna jämfört med utlandsregistrerade fonder som inte behöver ge utdelning. Det beror på att den svenskregistrerade fondens utdelning beskattas och 70 procent återinvesteras i fonden, medan 100 procent kan ligga kvar i den utlandsregistrerade fonden och växa med ränta på ränta. För att göra förändringen statsfinansiellt neutral föreslogs i stället en ny skatt på själva fondsparandet för svenska fondspararare vid direktsparande i fonder (gäller alltså inte vid sparande inom investeringssparkonto eller kapitalförsäkring) med både svenska och utländska fonder. Detta förslag röstade riksdagen också igenom i november 2011. Från och med den 1 januari 2012 är investeringsfonder inte längre skattskyldiga för inkomst av tillgångar som ingår i fonden. Den som är delägare i en investeringsfond, svensk eller utländsk, ska istället ta upp en schablonintäkt. Underlag beräknas på värdet av delägarens fondandelar vid kalenderårets ingång och schablonintäktens storlek uppgår till underlaget * 0,4 %. För en fysisk person innebär detta att den faktiska skatten på underlager blir 0,12 % (0,4 * 30 %). Reglerna gäller för både juridiska och fysiska personer. De som i dag är skyldiga att lämna kontrolluppgift om avyttring av fondandelar genom inlösen ska också lämna uppgift om schablonintäkt. Schablonintäkten kommer att förtryckas i deklarationen. Det här innebär att för beskattningsåret 2012 kommer underlaget vara värdet den 1 januari 2012. Schablonintäkten ska redovisas på en kontrolluppgift som lämnas senast den 31 januari 2013 och intäkten ska tas upp i den inkomstdeklaration som lämnas i maj 2013. Källa: Skatteverket och Fondbolagens förening.

2011-05-25
Case Asset Management AB har under våren 2011 anställt Jonathan Nathanson som ska förstärka vårt kapitalförvaltarteam. Jonathan kommer närmast från Skandia Bank & Försäkring, där han var ansvarig för Private Bankingverksamheten. Jonathan var även aktiemäklare för institutioner och retailkunder. Jonathan kommer att arbeta gentemot institutioner, distributörer och privatpersoner och vi på Case hälsar vår nya kollega hjärtligt välkommen till företaget.

2011-01-03
Case lanserar nu en ny fond - Safe Play – som är en räntefond och ett alternativ till det traditionella banksparandet! Safe Play passar Dig som har överskottslikviditet och vill få en högre avkastning än vad det traditionella banksparandet eller statsskuldsväxlar kan erbjuda. Genom att investera i den nya fonden kan Du höja avkastningen utan att vara exponerad mot de risker som finns på aktiemarknaden.

2010-10-16
Case Asset Management AB har förstärkt sitt förvaltarteam genom att anställa Måns Palmstierna. Måns kommer närmast från Catella Kapitalförvaltning AB där Måns under nio år ingått i Catellas Institutionella förvaltningsteam. Måns var även på Catella huvudansvarig för Catellagruppens tennissatsning och profilering. Måns kommer på Case att arbeta gentemot institutioner, distributörer och privatpersoner. Vi på Case hälsar Måns hjärtligt välkommen till företaget.

Marknadsinformation