Bli diskretionär kund
Vi vet att det är ett stort steg att låta en extern part förvalta familjens, företagets eller institutionens förmögenhet. Det är därför vi på Case arbetar för att bygga långvariga och goda relationer, hålla en hög personlig servicenivå och att överträffa våra kunders förväntningar. Vi har idag en gedigen kompetens och erfarenhet inom diskretionär kapitalförvaltning, vilket bidrar till att vi kan förvalta våra kunders förmögenheter på ett professionellt sätt.
Diskretionär förvaltning innebär att en kund erbjuds en individuellt anpassad kapitalförvaltning enligt ett särskilt kundavtal. Vi hjälper till med placeringsrådgivning och anpassar all vår förvaltning efter Dina önskemål och finansiella situation. Vi anser att diskretionär kapitalförvaltning bygger på ett ömsesidigt förtroende, vilket innebär att förvaltningen baseras på en analys av intresse, ekonomisk situation, kunskap samt risknivå. Denna analys ligger sedan till grund för Din värdepappersportfölj. Kundavtalet bestämmer ramarna för förvaltningsuppdraget och Du får självklart en ansvarig förvaltare som håller löpande kontakt med Dig.
Diskretionär förvaltning innebär att en kund erbjuds en individuellt anpassad kapitalförvaltning enligt ett särskilt kundavtal. Vi hjälper till med placeringsrådgivning och anpassar all vår förvaltning efter Dina önskemål och finansiella situation. Vi anser att diskretionär kapitalförvaltning bygger på ett ömsesidigt förtroende, vilket innebär att förvaltningen baseras på en analys av intresse, ekonomisk situation, kunskap samt risknivå. Denna analys ligger sedan till grund för Din värdepappersportfölj. Kundavtalet bestämmer ramarna för förvaltningsuppdraget och Du får självklart en ansvarig förvaltare som håller löpande kontakt med Dig.
Jag vill bli kontaktad av en förvaltare!
Den diskretionära förvaltningen kan omfatta allt ifrån aktier och obligationer till fonder. En viktig faktor för värdeutvecklingen och risken på Ditt sparande är hur portföljen är sammansatt. Det kan till exempel vara en god idé att ta mer risk om placeringshorisonten är lång och om Du har en hög riskbenägenhet. Behöver Du använda kapitalet inom en snar framtid kan det vara lämpligt att justera ned risknivån. Detta är frågor som våra professionella förvaltare hanterar dagligen.
Minsta investeringsbelopp i vår diskretionära förvaltning uppgår i dagsläget till 3 Mkr.
Case är fristående från banker och fondkommissionärer och strävar efter att genomföra våra kunders affärer på ett sätt som är absolut bäst för kunden.
Case Asset Management och våra kunder har ett gemensamt intresse av att förvaltningen utvecklas väl. Förutom en fast ersättning på förvaltat kapital tar Case en prestationsersättning på den avkastning som överstiger en årligen fastställd referensränta.
Minsta investeringsbelopp i vår diskretionära förvaltning uppgår i dagsläget till 3 Mkr.
Case är fristående från banker och fondkommissionärer och strävar efter att genomföra våra kunders affärer på ett sätt som är absolut bäst för kunden.
Case Asset Management och våra kunder har ett gemensamt intresse av att förvaltningen utvecklas väl. Förutom en fast ersättning på förvaltat kapital tar Case en prestationsersättning på den avkastning som överstiger en årligen fastställd referensränta.